I. Phục hồi thị trường: Tăng trưởng nhu cầu và sự xuất hiện các bước ngoặt của ngành
Tín hiệu phục hồi của ngành là rõ ràng
Trong nửa đầu năm 2025, ngành công nghiệp silicon chịu áp lực chung do giá silicon công nghiệp biến động và nhu cầu về polysilicon yếu. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm, với nhu cầu liên tục được giải phóng ở các lĩnh vực mới nổi như năng lượng mới và thiết bị điện tử, tỷ lệ hoạt động của ngành vẫn ổn định ở mức trên 70%, áp lực tồn kho dần giảm bớt. Cicc dự đoán rằng silicon có thể là ngành đầu tiên phục hồi và trở thành phân ngành-có triển vọng nhất trong số các vật liệu làm từ silicon-.
Cơ cấu nhu cầu liên tục được tối ưu hóa
Trong lĩnh vực năng lượng mới, chất kết dính đóng gói mô-đun quang điện cần phải đáp ứng sự chênh lệch nhiệt độ cực cao từ -40 độ đến 85 độ. Yêu cầu về độ dẫn nhiệt của chất bịt kín trong bộ pin xe năng lượng mới đã tăng lên 1,5W/m·K, khiến nhu cầu về cao su silicon chức năng và dầu silicon tăng mạnh.
Trong lĩnh vực điện tử và thiết bị điện, các yêu cầu về-khả năng chịu nhiệt độ cao và hiệu suất cách nhiệt trong vật liệu tản nhiệt trạm gốc 5G, chất kết dính đóng gói bán dẫn, v.v. đã tăng lên, thúc đẩy sự mở rộng của thị trường-cao su silicon và nhựa silicon cao cấp.
Trong lĩnh vực y tế và sức khỏe, việc áp dụng các vật liệu tương thích sinh học trong các thiết bị cấy ghép và hệ thống giải phóng-thuốc bền vững đang ngày càng sâu rộng, mang lại cơ hội phát triển-dài hạn cho các doanh nghiệp silicon cấp{2}}y tế.
tôi. Phát triển cao cấp: Rào cản công nghệ và thay thế nhập khẩu nhanh chóng
Tỷ lệ sản phẩm{0} cao cấp đã tăng lên
Với sự tiến bộ của các mục tiêu "carbon kép", ngưỡng gia nhập ngành đã tăng lên đáng kể và việc loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu đang ngày càng gia tăng. Dự kiến đến năm 2025, tỷ trọng các sản phẩm{{2} cao cấp (chẳng hạn như chất kết dính đóng gói bán dẫn và silicone y tế) sẽ tăng từ 30% hiện tại lên 45%, thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận gộp của ngành tăng từ 5 đến 8 điểm phần trăm. Ví dụ: polydimethylsiloxane (PDMS) có trọng lượng-phân tử-thấp do Hesheng Silicon Industry phát triển đã được ứng dụng trong bao bì bán dẫn, phá vỡ thế độc quyền công nghệ của nước ngoài.
Vật liệu chức năng đã trở thành động lực tăng trưởng chính
Mỡ tản nhiệt: Nhu cầu tản nhiệt của trạm gốc 5G đã khiến các sản phẩm có độ dẫn nhiệt Lớn hơn hoặc bằng 3W/m·K trở thành sản phẩm phổ biến.
Silicon{0}}quang học: Áp dụng trong bao bì LED mini, với yêu cầu về độ truyền ánh sáng Lớn hơn hoặc bằng 95% và phạm vi chỉ số khúc xạ có thể điều chỉnh được mở rộng lên 1,4-1,6.
Cao su silicon lỏng (LSR): Do tính ổn định hóa học, không{0}}độc hại và độ nhạy thấp nên nhu cầu của nó trong lĩnh vực thẩm mỹ y tế và thiết bị đeo đang tăng nhanh.
III. Xanh hóa: Các quy định bảo vệ môi trường và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn Nâng cấp công nghiệp
Chuyển đổi xanh ở giai đoạn cuối sản xuất
Doanh nghiệp đã nâng cao hiệu quả tổng hợp monome bằng cách cải thiện quy trình phản ứng và tỷ lệ tận dụng toàn diện các{0}sản phẩm phụ đã đạt đến mức hàng đầu quốc tế. Ví dụ: nghiên cứu và phát triển cao su silicon-dựa trên sinh học đã bước vào giai đoạn thực tế. Có một doanh nghiệp đã hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguyên liệu dầu mỏ nhờ công nghệ sản xuất silan hoạt tính cao từ trấu.
Internet công nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm mức tiêu thụ năng lượng của đơn vị. Sau khi một doanh nghiệp nào đó giới thiệu thuật toán AI, mức tiêu thụ năng lượng để tổng hợp monome đã giảm 12% và hiệu quả sản xuất tăng 18%.
Thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn
Mục tiêu về tỷ lệ tái chế bắt buộc của cao su silicon trong việc phá dỡ tòa nhà là rõ ràng. Quảng Châu đã thí điểm hệ thống tái chế "đổi lấy cái mới" và hiệu suất của cao su silicon tái chế đã đạt đến mức nguyên liệu thô.
Công nghệ chuỗi khối cho phép truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thô và quản lý kho-theo thời gian thực, giảm rủi ro vận hành. Chẳng hạn, một doanh nghiệp nào đó đã tăng tỷ lệ sản lượng sản phẩm từ 92% lên 98% thông qua hệ thống điều khiển thông minh.
IV. Thông minh: Chuyển đổi kỹ thuật số Định hình lại bối cảnh cạnh tranh
Việc xây dựng nhà máy thông minh đang tăng tốc
Công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cho phép tối ưu hóa năng động các thông số sản xuất. Ví dụ: "Bộ não công nghiệp" ở huyện Yongxiu, tỉnh Giang Tây, tích hợp hệ điều hành công nghiệp và ứng dụng công nghiệp để thu thập và phân tích dữ liệu sản xuất theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lịch trình thiết bị và dự đoán nhu cầu thị trường.
Nền tảng kỹ thuật số cung cấp các giải pháp tùy chỉnh. "Nền tảng đám mây vật liệu silicon" do một doanh nghiệp nhất định đưa ra tích hợp dữ liệu R&D, sản xuất và hậu cần, rút ngắn chu kỳ phản hồi của khách hàng.
Hiệu quả hợp tác chuỗi cung ứng đã được nâng cao
Công nghệ chuỗi khối cho phép truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thô và quản lý kho-theo thời gian thực, giảm rủi ro vận hành.
Internet công nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm mức tiêu thụ năng lượng của đơn vị. Chẳng hạn, một doanh nghiệp nào đó đã tăng tỷ lệ sản lượng sản phẩm từ 92% lên 98% thông qua hệ thống điều khiển thông minh.
V. Chiến lược đầu tư: Tập trung vào năng lực cốt lõi và các kịch bản mới nổi
Doanh nghiệp dẫn đầu: Tập trung vào những doanh nghiệp có khả năng tích hợp toàn bộ chuỗi công nghiệp, năng lực lặp lại công nghệ và có bố cục quốc tế. Ví dụ, các doanh nghiệp đã thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam đang thể hiện nhu cầu phục hồi cơ sở hạ tầng của ASEAN.
Trong lĩnh vực năng lượng mới, nhu cầu về các vật liệu như chất kết dính đóng gói quang điện và chất kết dính pin lithium tiếp tục tăng. Nên chú ý đến các nhà cung cấp hợp tác với các nhà sản xuất pin hàng đầu.
Nâng cấp về mặt y tế và sức khỏe: Việc áp dụng các vật liệu tương thích sinh học trong các thiết bị cấy ghép và hệ thống giải phóng-thuốc bền vững đang ngày càng sâu rộng và các doanh nghiệp-silicone cấp y tế có tiềm năng tăng trưởng-dài hạn.
